Program ma za zadanie wspierać bieżącą działalność firmy w zakresie obsługi dotychczasowych klientów czy też pozyskiwaniu nowych. W systemie występuję kilka kluczowych elementów służących do obsługi procesu zarządzania relacjami z klientem.

Firma - w systemie reprezentuje firmę lub oddział firmy. Program pozwala na wprowadzenie nazwy, danych teleadresowych, nazwiska osoby kontaktowej, a także opisu firmy pozwalającego na szybkie zorientowanie się w profilu firmy.

Akcja (zdarzenie) - jest to opis kontaktu z klientem lub wykonanego zadania dla klienta. Akcja jest ściśle powiązana z jedną firmą wprowadzoną uprzednio do systemu. Historia akcji pozwala na przejrzenie i zapoznanie się z dotychczasowymi kontaktami z klientem (Firmą). Akcja pozwala na zapisanie daty wykonania akcji, rodzaju operacji, opisu, a także zaplanowanie kolejnej akcji na konkretny dzień (np. spotkania telefonu itp.).

Wprowadzenie akcji oraz określenie daty kolejnego kontaktu spowoduje iż system określonego dnia wyświetli informację przypominającą o zaplanowanej akcji. Akcja z wprowadzoną datą kolejnego kontaktu jest wyświetlana przez system inną czcionką i kolorem. Taka akcja jest akcją niezamkniętą. Podczas kolejnego kontaktu z klientem użytkownik może:

• zamknąć akcję czyli uznać iż została wykonana i nie nastąpi kontynuacja kontaktów z klientem
• kontynuować kontakty z klientem czyli wprowadzić opis wykonanej akcji i zaplanować kolejny kontakt.

Podczas wprowadzania akcji pozostawienie pola daty kolejnego kontaktu pustego (data nieokreślona) powoduje automatyczne zamknięcie akcji.

Oferta - służy do przechowywania informacji o produktach, usługach. Jest to opcja szczególnie przydatna dla pośredników pozwalająca na stworzenie zbiorów danych opisujących dany produkt i umożliwienie wyszukania oferty najlepiej odpowiadającej potrzebom klienta.

Kategoria - służy do organizowania firm w wirtualne grupy. Dzięki strukturze drzewiastej każda Kategoria może mieć przypisane do siebie firmy oraz podkategorie. Firmy przypisane do podkategorii są także widoczne w kategorii nadrzędnej.

Grupa - w systemie pozwala na zgrupowanie firm zgodnie z życzeniem użytkownika. Jedna firma może należeć do wielu grup. Grupy firm mogą być wykorzystane podczas wysyłania korespondencji seryjnej przez program.

Użytkownik - zarejestrowany w systemie przez administratora użytkownik programu. Aby korzystać z systemu konieczne jest zalogowanie się użytkownika. Wszystkie akcje wprowadzone do systemu są powiązane z aktualnie zalogowanym użytkownikiem. Podczas przeglądania historii akcji system wyświetla nazwiska osób (użytkowników), które wprowadziły daną akcję.

dalej >>