Firma
System zapewnia możliwość wprowadzenia danych firmy, numerów telefonów, nazwiska osoby kontaktowej oraz innych danych dotyczących firmy. Dodatkowo użytkownik może określić priorytet firmy - opcja ta pozwala na wyróżnienie firmy (np. najważniejszych klientów). Firmy z najwyższym priorytetem będą wyświetlane na górze listy zadań do wykonania niezależnie od wybranego pola po jakim tabela ma być sortowana.

W okienku edycji firmy można także wybrać kategorię, do której ma być przypisana edytowana firma oraz określić grupy do których ma należeć. Kategorię określa się wybierając przycisk znajdujący się po prawej stronie nazwy kategorii, natomiast grupy - wybierając przycisk w prawym dolnym rogu okienka.

Dodatkowo użytkownik może wprowadzić opis zawierający inne informacje o firmie, kontaktach czy też sugestie dla innych pracowników, którzy będą się z daną firma kontaktować.

Akcja
Edycja akcji pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących kontaktu z klientem. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia daty kontaktu (domyślnie data dzisiejsza), określenie rodzaju kontaktu, wprowadzenia informacji dodatkowych i opisu. Dodatkowo wykorzystując pole "data następnego kontaktu" oraz notka o następnym kontakcie może zaplanować kolejne spotkanie lub rozmowę z klientem. Jeśli nie zostanie wprowadzona data kolejnego kontaktu system automatycznie zamknie taką akcję (uzna ją za zakończoną).

dalej >>